本文源自;艾瑞咨询
大宗物流定义及研究范畴
大宗品
指根据大宗商品相关业务的实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使大宗商品从供应地向需求地进行实体流动的过程。本报告中，大宗物流讨论范围仅包含大宗品在中国境内物流活动产生的费用，不包含进口大宗品到港前及出口大宗品出港后物流活动产生的费用。
大宗品物流
指可进入流通领域，但非零售的物质产品，其具有商品属性，可以进行大批量买卖，主要用于工农业生产与消费。本报告中，大宗品讨论范围不包含农产品，主要包含煤、焦炭、石油、天然气、钢铁、有色金属、金属矿石、矿建材料、水泥九类大宗货物。
中国大宗物流行业现状
大宗物流费用规模计算逻辑大宗物流行业规模测算主要通过两种方式：（1）按大宗物流运输方式计算，为各运输方式大宗货运周转量与其每吨公里物流费用相乘，主要变量为大宗货物总货运周转量、各运输方式应用情况、各运输方式固定成本及边际成本等；（2）按大宗货物品类计算，为煤炭、钢铁等大宗货物物流费用相加，主要变量包含各品类大宗货物的产量及价格、物流费用率等。方法（1）数据可获得性及精确性较高，因此本报告采用方法（1）进行规模计算，并采用方法（2）验证。
2022年大宗物流费用高达3.4万亿元大宗品为第二产业的上游生产资料，支撑我国制造业、建筑业、电力生产及供应等第二产业发展。2022年我国第二产业增加值为48.3万亿元，占GDP比重为39.9%。第二产业物流费用的平均消耗系数高于第一产业与第三产业，根据中国物流与采购联合会数据，2022年我国工业品物流总额309.2万亿元，占全国社会物流总额（347.6万亿元）比重为89.0%。大宗品的生产资料属性使其物流费用对于后续生产具有乘数效应，大宗物流费用降低将推动全社会生产成本降低。据艾瑞预测，2022年大宗物流费用规模为3.4万亿元，2022-2026年大宗物流费用CAGR为2.4%，每吨公里物流费用有望逐年下降，其影响因素包含提升低费用运输工具使用比例并提高运输效率，通过精细化、数字化管理降低物流管理费用等。对于大宗物流行业而言，每吨公里物流费用的下降或将推动小微大宗物流行业参与者出清，同时，有利于大宗品上游生产商及下游第二产业企业提高经营利润率。
大宗物流费用拆分——按运输方式按运输方式分类，大宗物流费用可拆分为公路运输物流费用、铁路运输物流费用、水路运输物流费用及管道运输物流费用。其中，公路运输主要应用于短途干线运输及中长途两端工厂与场站间的短倒运输，铁路、水路运输主要应用于中长途干线运输，管道运输主要应用于石油及天然气类货物。其中，水路运输运距高于其余运输方式，货运周转量占比位于首位；公路运输的物流费用单价高于其余运输方式，用31.5%的货运周转量创造了72.1%的物流费用。
大宗物流费用拆分——按货物品类按货物类型分类，大宗物流费用可拆分为煤炭物流费用、钢铁物流费用、石油物流费用、水泥物流费用及其他大宗品物流费用。其中，煤炭为我国主要的能源矿产资源，2022年货运量约44.5亿吨，为我国物流货运量及物流费用规模最大的大宗品，物流费用占比为31.7%。根据中国物流与采购联合会数据，2022年我国社会物流总费用占GDP比重为14.7%。在大宗物流领域，煤炭物流费用率约为30.5%，钢铁物流费用率约为11.5%，各品类大宗品物流作为社会物流总费用的组成部分，其普遍偏高的物流费用率是我国社会物流总费用率居高不下的主要原因之一。
大宗物流费用拆分——按物流环节大宗物流费用按费用产生的物流环节可分为运输费用、保管费用、管理费用三部分。其中，运输费用占比为53.6%，包含公路运输费用、铁路运输费用、水路运输费用、管道运输费用；保管费用占比为32.5%，包含仓储费用、配送流通费用、利息费用等；管理费用占比为13.9%，明显高于全社会物流总费用中管理费用占比（12.7%），其主要原因为大宗物流业务链路上主体格局呈现上下游较为集中、中间主体较为分散的特点，加大了其链路复杂性，各物流要素及功能的衔接有效性减弱。同时，物流管理中数字化工具的应用范围及深度较低，造成管理难度及费用的提升。
大宗物流产业链图谱
中国大宗物流行业要素分析
大宗物流要素分析框架——货、车、场、人本报告以“货”、“车”、“场”、“人”四要素为框架展开，来对大宗物流行业特征进行分析。其中，“货”为大宗物流运输物品，“车”为大宗物流运输工具，“场”为大宗物流节点基础设施，“人”为大宗物流参与主体。四要素串联大宗物流由生产商至下游客户的运输、保管、管理全流程，对于四要素的讨论能够客观、全面、准确的反映大宗物流特征，以便对大宗物流行业外在及内在变化展开进一步分析。
大宗物流各要素特征概览从大宗品上下游企业的实际物流需求出发，基于大宗品“货”的物理特性与供需关系，大宗物流“车”、“场”、“人”均形成满足托运人与收货人时效、费用、交付体验等物流需求的市场特征。简要而言，“货”决定“车”的形态、“场”的功能、“人”的职能，“车”决定“场”的流程、“人”的经营模式，“场”为“人”的协作提供空间，而“人”通过技术升级与物流环节优化改造使“车”与“场”更加适配大宗品“货”的特征与大宗物流场景，形成积极的正向反馈。
货：货运量规模大，以批量运输为主要物流形式大宗物流采用批量运输形式，即托运人与承运人围绕批量货物而非单一批次货物签订协议。大宗品为第二产业生产活动的生产物资，因此大宗物流货运规模大，2022年大宗品货运量基数约120亿吨。在此背景下，大宗品物流订单具有以下特征：1）单笔订单货运量大，多为数十吨；2）物流周期较长，由托运人分批次下达具体运输需求并开展实际物流活动，需要有效组织大量运力进行循环运输；3）多采用月度或季度统一结算物流费用，结算周期长，对于行业参与主体的融资能力要求较高；4）物流组织方式较为粗放，对包装、分拣等物流活动进行部分简化。
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