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大宗物流核心要素发展机遇分析概览及影响机制
“政策、盈利、组织、技术”四方面力量通过推动“货、车、场、人”四要素的变化方向与变化程度为大宗物流全行业带来变化。
低碳相关政策推动大宗物流市场主体加强碳排放管理力度
在我国2030年前实现碳达峰的目标之下，交通运输作为主要碳排放领域之一，面临较大减碳压力。近年来，我国出台多项绿色交通相关政策，主要工作集中在基础设施清洁化改造、大幅应用清洁低碳的运输方式与运输工具、提高运输组织效率等。受疫情期间民用航空旅客周转量下降等因素影响，2021年交通运输行业能源消费总量占全社会比重为8.4%，伴随清洁化交通工具的使用比例提升，预计2025年将维持在8%附近。
低效产能出清相关政策推动大宗品生产企业市场集中度提升
国务院、工业和信息部等部门推出多项政策推动大宗品中小产能出清、头部企业兼并重组，推动行业集中度上升。其中，在煤炭产能方面，目前我国华东、华中、西南地区尚存大量产能规模60万吨以下的中小煤矿，该部分煤矿存在资源枯竭问题，预计将在2030年以前退出，最终我国煤炭产能将逐步集中于内蒙古、陕西、新疆地区。在钢铁产能方面，开展中大型企业兼并重组工作，提高钢铁产业集中度，提高大宗品作为生产资源的综合利用效率。大宗品生产商的行业集中度提升或将导致计划型物流需求提升。
车队基于业务规模适度扩张，以保障高水平单车使用效率
大宗车队难以通过规模效应提高利润率。相较于快递快运车队，大宗车队的单车产值更低，因此其利润率主要取决于单车使用效率，大宗车队通过提高运输效率、提高车辆运输频次、提高车辆出勤率等方式实现单车使用效率最大化，以提升边际收益，获得更高利润。当车队规模扩大时，其业务规模难以同步增长并支撑其单车使用效率维持较高水平。因此，管理水平较高的中型车队（11-30辆车）净利润率处于行业领先水平。车辆成本为车队成本的主要构成部分，相对固定且难以通过运营手段改善。在干线运输中，燃油成本在全生命周期成本中占比最高，为37.6%，其次为道路通行成本，占比为32.4%；短倒运输与场内运输不涉及道路通行成本。
物流管理人灵活组织私域、公域运力池资源以匹配物流需求
大宗物流组织关系层级较多，从托运人物流需求发布、物流管理人承接物流需求、组织运力的物流链条来看，各层级间合作关系相对稳定，同时要求运力资源具备一定灵活性。对托运人而言，物流管理人专业性更强，合作占比较高；托运人物流子公司作为企业内部小规模稳定物流活动的组织者。对物流管理人而言，私域运力池承运人的物流服务经过多次合作检验、价格低且稳定、与物流管理人形成长期深入协作，适用于时效、路线、货量稳定的计划性物流需求；公域运力池作为承接临时、紧急物流需求时的运力补充。
新能源技术推动运输工具动力类型与成本结构变化
在低碳政策推动下，新能源车辆应用范围不断扩大。目前，纯电重卡与氢能重卡是新能源重卡的两大主流类型，未来在大宗物流领域内的应用情况需配合基础设施建设情况与实际单车经济效益展开讨论。目前纯电重卡销量高于氢能重卡，受限于动力电池能量密度较低，其续航较短，适用于运距200km以内、路线固定、物流需求密集的短倒运输场景；换电重卡适用于干线运输。从经济效益角度出发，纯电重卡与换电重卡通过降低能耗成本能够降低约25%车辆全生命周期成本；值得注意的是，较低的能量密度或将导致车辆日均有效行驶里程下降，进而导致车辆高性能年限内（多为0-2年）总产能下降。
自动驾驶技术推动运输主体变化，帮助车队降低边际成本
在司机老龄化背景下，自动驾驶车辆的应用不仅能够降低司机驾驶强度，也能够为车队节约一定比例的司机工资成本与管理成本，并有望实现全天24小时驾驶。自动驾驶对于公路智慧化基础设施覆盖程度要求较高，如低延时的全覆盖无线通讯网络等，企业园区及具有密集且稳定物流需求的主要干线道路或将率先进行智慧化升级。以封闭园区L4级别自动驾驶为例，预计实现车辆采购成本增加10%，燃油成本下降2%，司机成本下降50%，单车产能提升50%。
中国大宗物流行业未来展望
能源绿色低碳转型推动煤炭供需结构与调控方式变化
实施能源绿色低碳转型是实现碳达峰、碳中和的关键举措，国家推出多项政策鼓励非化石能源发电基础设施投资及消费。根据《“十四五”现代能源体系规划》数据，可再生能源占能源消费总量比重有望由2022年的17.5%提升至2030年的25%。伴随我国新型电力系统的持续建设，终端部门电气化程度逐渐提升，电力系统能源结构将趋近于社会整体能源结构。从我国电力生产结构来看，2022年火力发电占比接近70%，至2035年有望下降至39%。火力发电占比下降对煤炭供需结构的影响不仅体现在货运量下降与运距缩短，伴随能源供应企业的发电结构由单一的煤炭能源供给向多种能源供给转变，煤炭的作用逐渐由主体发电产能向弹性发电产能转变，由能源供应企业与地方政府共同调控。受限于能源转型进程与火力发电机组基础设施的碳锁定效应，现阶段仍将继续发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用。
新能源与自动驾驶技术降低大中型车队经营难度与扩张难度
新能源与自动驾驶技术的广泛应用将推动重卡车辆的购车成本上升与日常运营成本下降。从采购主体来看，个体司机采购车辆的前期投入成本较高，大型车队与资产管理机构资金优势较强，且有望通过规模性采购降低换电站、自动驾驶系统等基础设施的边际成本。从运营主体来看，L4级自动驾驶车辆管理难度较低，中型车队扩张难度较低，同时，产业园区的集聚效应与物流服务专业度提升有望降低中型车队扩张的货源压力；大型车队价格优势与服务优势显著提升，进而导致小微承运人生存空间受到挤压。
智慧物流平台覆盖大宗物流各环节，推动市场专业化整合
智慧大宗物流平台的建设有助于链接各行业参与主体，帮助其通过运单可视化及数字化工具降低物流管理成本、提高管理效率、丰富物流服务维度。从流程来看，平台应广泛覆盖托运人、物流管理人、承运人及下游客户等主体间的提单处理、物流计划、运力调度、在途追踪、交接签收、运费结算等环节，由物联网设备完成信息输入。物流管理人及拥有数字化能力的托运人有望成为信息化系统的主要运行者、管理者，向大宗物流全链路开放数据端口并提供物流管理服务。
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