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金融行业的业务外包模式
服务外包是指“服务提供商根据企业、政府、社团等组织委托、授权或双方合作，完成组织内部服务活动或服务流程，共同创造价值、提升价值的一种生产性经营活动。” 日前，商务部发布最新版《中国服务外包统计操作指引》，就ITO、BPO、KPO等三大类服务外包典型业务做了相应说明。 指服务提供商根据委托、授权或双方合作，提供组织内部 IT 及研发活动之 外的其他业务活动或业务流程的设计、管理和执行服务。 具体可分为内部管理服务、业务运营服务、维修维护服务等三类。 服务提供商根据客户需求提供内部管理环节（价值链辅链环节）的外包服务，含流程设计及相关服务。 具体包括以下4小类 人力资源管理服务 财务与会计管理服务 法律流程服务 其他内部管理服务 服务提供商根据客户需求承接其内部一项或几项人力资源管理工作或职能，通常指长期的持续性的一个或若干个业务流程，不包括具体的单一业务活动。 主要包括 招聘流程外包（RPO)，指提供内部招聘的整个流程服务，从具体的职位需求描述，到分析用人理念及岗位职责，到筛选简历、人才测评，并最终筛选出合适的候选人。不包括以项目为单位的劳务派遣活动，如某ITO企业将研发人员派遣到客户方开展驻场服务等。 薪酬外包服务，指提供薪资管理的一系列服务，包括薪资的处理与计算、薪资支付、 个人所得税的申报和缴纳，以及雇主及雇员的社保账户管理、雇员的社保办理、社保申报和缴纳、 保密工资单等各类服务，其中代发薪酬的收入不计入薪酬外包服务统计中。 福利管理，指提供福利管理方面的服务，包括商业医疗保险、健康管理服务、员工关爱服务等。不包括一次性的代购年货等节日礼品的服务。 外籍员工服务，指提供外籍员工便利服务，包括出入境证件服务、国际搬家服务、全球医疗保险、全球税务服务及其他综合保障计划及居住生活配套服务。 人力资源共享服务，指为企业集团内部或外部客户提供人力资源管理有关的行政事务类服务。 不包括 劳务派遣服务、生产车间承包。 为完成软件、信息系统开发等项目提供的人力资源驻场服务，应纳入zI信息技术外包。 人才资源管理软件或系统开发、维护，应纳入I信息技术外包。 代垫外籍员工工资、薪酬、福利、社保、差旅费等。 服务提供商根据客户需求承接其财务管理流程中的一个或多个业务。通常这种服务提供是持续的，但不包括因法律规范要求而转移给第三方的服务，如审计业务等。 主要包括 应收账款外包，指通过先进的技术和专业的服务人员，对客户的应收账款进行统一的跟踪处理，促进收账效率，通常包括应收账款核算、汇款处理、fa piao审核及应收账款报表等内 容。 应付账款外包，指按照相关法规和客户公司的内部费用报销制度规定，为客户提供员工费用的审核、报销、付款服务及供应商费用的审核和付款服务。 税务合规，指为客户依例开展税务申报、合规降税、编制报税表等税务相关系列问题提供专业服务。 财务和监管报表，指提供财务数据管理、财务报表生成、分析、管理等服务。 资产管理，指协助客户管理企业各类有形资产，确保高效运作。 财务共享服务，指依托信息技术，为企业集团内部或外部客户提供财务管理有关的行政事务类服务。 不包括 财务管理软件及系统开发运维服务，应纳入I信息技术外包。 受法律法规限制必须由第三方完成的审计服务。 服务提供商根据客户需求提供法律执行和实施方面的咨询及支持服务， 主要包括合同起草与修改、合同管理、法律研究与分析、合规等服务。不包括法律规范中一定要求第三方来完成的服务内容。 主要包括 合同起草与修改，指为客户准备标准化合同模板，提供合同的起草、审查及修改服务，合同类型包括贷款、债券文件、保修条件、补遗及保密协议等。 合同管理，指为客户提供合同数据库建立及维护服务、合同汇总/摘要、续签合同跟踪，并定期提供合同相关报告等。 法律研究与分析，指提供案例研究、法律研究、法律分析等服务，通过汇总、监控及分析对客户业务产生重大影响的法律法规，判断对客户业务市场的影响。 法律合规服务，指通过参照各国政府机构颁布的法律法规进行合规审核，出具履约及可疑活动报告。 不包括 律师及相关法律服务。 其他未列明的内部管理服务。 服务提供商根据客户需求提供业务运营环节或流程（价值链主链环节）的外包服务，含流程设计及相关服务，但不包括维修维护相关环节的外包服务。 具体包括以下7小类 数据处理服务 互联网营销推广服务 呼叫中心服务 金融后台服务 供应链管理服务 采购外包服务 其他业务运营服务 服务提供商根据客户需求提供数据采集、录入、存储、检索、加工、转换、内容审核、数据标注等服务，包括纸面文档电子化转换以及影像文件管理等服务。不包括数据分析及挖掘服务。 主要包括 数据采集，指借助一些技术手段，提供固定表格（税务报表、保险单、调查问卷、试卷等）、半结构化文档（fa piao、订购单、支付票据、装箱单、名片等）、非结构化文档（合同、 条款、信函、租借协议和其他纯文本文档等）的数据化处理服务。 数据录入，指提供各类数字资料电子化服务及不同格式保存服务。 数据存储及检索，指提供数据资料存储及分类检索服务。 数据加工，指提供统一数据结构、筛查错误数据、修复错误数据、改善数据完整性等服务，提高数据库的使用率。 内容审核，指提供对包含色情、涉政、敏感人物、违规、暴恐、违禁、广告等垃圾信息的文本、图片、音频、视频的检测和识别服务。 数据标注，指提供图像标注、语音标注、文本标注、视频标注等服务，满足人工智能数据基本需要。 不包括 海量数据中挖掘有用信息，或有目的的对现有数据进行分析，应纳入I33大数据技术开发及应用服务。 数据处理技术的开发应纳入I信息技术外包。 服务提供商根据客户需求，借助互联网、移动互联网平台为客户优化营销推广渠道，辅助客户实现营销目标。包括营销方案设计、互联网媒体筛选、传播内容策划及效果监测、电子商务代运营服务等。但不包括电子商务平台的开发建设、产品的授权销售、数字内容等。 主要包括 互联网营销方案设计，指提供满足客户产品及最终用户需求的互联网营销方案设计服务，包括对搜索引擎竞价、关键词排名优化、小视频推广、微信群推广等营销推广手段的整合 应用。 电子商务代运营服务，指提供依托电子商务平台开展的营销推广服务，包括基础优化、日常托管、店铺设计、竞品监控、客服沟通等。 不包括 电子商务平台、电子商务系统的咨询、搭建及整体运维，应纳入I23电子商务平台服务。 服务提供商根据客户需求提供针对其目标客户的推广及维护服务，包括销售、售后及技术支持服务等，通常需要借助呼叫中心坐席来完成，但不包括呼叫中心相关软件、系统的研发。 主要包括 呼叫中心服务，指借助呼叫中心座席及专业的呼叫中心人员提供与最终客户的互动联络、售前推销、售后跟踪等各种服务。 座席外包，指为客户提供呼叫中心专业座席。 座席人员外包，指提供座席人员培训及座席人员外包服务。 不包括 呼叫中心软件、系统、平台的研发及运维，应纳入I信息技术外包。 服务提供商为金融机构提供前台业务的支撑服务，包括清算服务、银行 卡服务、定损理赔服务等。 主要包括 清算服务，指提供跨行同城清算、跨行异地清算、行内清算相关的服务支持。 银行卡服务，指提供银行卡用卡发放、客户资料整理、对账单投递、信用卡商户数据处理、零售企业与公司信用卡发放与处理等服务。 定损理赔服务，指为保险客户提供损失程度鉴定，赔偿额度分析等相关服务。 不包括 金融领域的呼叫中心服务、数据处理服务、人力资源服务、财务管理服务、法律流程服务等。 服务提供商根据客户需求提供供应链方案设计与物流方案设计服务， 包括对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种服务。 主要包括 供应链方案设计，指提供物流网络策略、运输方案设计、仓储设计和库存优化，作业改进、流程改造等服务。 物流方案设计，指提供符合客户上下游物流需求及经营方式的物流方案设计服务， 并通过资源整合，帮助客户降低物流成本。 进出口流程服务，指根据不同海关关口的进出口政策，提供进出口最优方案及报关报检服务等。 不包括 仓储及运输服务、货代服务。 服务提供商根据客户需求提供其生产产品或经营所需货物和服务的采购服务。主要包括选择供应商、议价、签订合同，并确保在适当的时间完成采购任务等服务，采购物品的费用不计入在内。 主要包括 采购规划，指提供产品原材料、设备等的采购规划服务，通过对采购支出数据进行有效的收集整理及分类分析，为客户确定原料、设备的采购数量及质量等方案。 采购方案设计，指帮助客户选择合适的供应商，并提供接洽、议价服务。提供上述服务但通常不直接参与采购过程。 不包括 一次性的采购服务活动如代购电脑等或单纯的购买活动。 其他未列明的业务运营服务。 服务提供商根据客户需求提供船舶与海洋工程装备、飞机、高铁、工程机械、医疗设备等专用设备及各类具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能制造装备的维修、保养和改造服务，以保障设备的正常运转和使用，提升设备价值和用户体验。但不包括手机等消费产品的维修服务。 具体包括以下5小类 交通工具维修维护服务 工程机械维修维护服务 医疗设备维修维护服务 智能制造装备维修维护服务 其他维修维护服务 提供船舶与海洋工程装备、飞机、高铁等交通工具的委托维修维护服务。 提供挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、桩工机械、混凝土机械、钢筋及预应力机械、装修机械、凿岩机械、气动工具、铁路路线机械、 军用工程机械、电梯与扶梯等工程机械专用设备的维修保养改造服务。 提供医用X射线、超声诊断、电气诊断、激光诊断、高频仪器等各类精密医疗设备的维修保养维护服务。 提供各类具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能制造装备的维修、保养和改造等服务，以及运用新技术手段为设备提供远程监测维护和维修保养等服务。 提供其他未列明精密设备维修维护服务。
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